MACD, Alternativ, Korta Squeezes - Strategier för Avancerade Investerare |

I det sista stycket i denna serie diskuterade vi vad du behöver veta för att börja analysera företag. Men för många investerare är det de mer avancerade teknikerna som är svåra att behärska. MACD, straddles, short squeezes - det räcker för att få huvudet att snurra. Låt oss genomföra en snabb diskussion om teknisk handel, användningen av alternativ och investera kort för att se om något av verktygen är rätt för dig.

Komma i teknik

De flesta investerare bedömer ett börsvärde genom att läsa finansiella rapporter som är känd som grundanalys. Men vissa investerare är mycket mer intresserade av hur ett lager rör sig, snarare än hur det underliggande företaget utför. De använder teknisk analys för att hitta lager att köpa och sälja. Det finns dussintals tekniska verktyg, men vi behöver bara titta på några för att få en känsla av hur de fungerar:

• Moving Average (MA) -analys: För många tekniker är hur ett lager gör i förhållande till det senaste förflutet en viktig indikator. De ser till exempel på det genomsnittliga priset som ett aktiebolag har handlat på under de senaste 100 dagarna. Om det bara har flyttat över det 100 dagars MA, då är det en haussecken och tid att köpa. Om ett lager har flyttat över dess 100 dagars MA och dess 200 dag MA, ja då är det ett väldigt bullish tecken.

• Motstånd: Tekniker tycker också om att titta på de senaste områdena som representerar ett golv och ett tak på en lager, och sedan leta efter breakouts. Till exempel, om ett lager har handlat mellan $ 10 och $ 15 under en bestämd tidsperiod (säg sex månader) och bara popped till $ 16, har den brutit genom motstånd på uppsidan - ett mycket bra tecken. Omvänt, om det faller till $ 9,50, så ser tekniker att det kan gå bra lägre än det.

• Om du verkligen vill bli tekniker måste du lära dig sådana termer som "oscillation", "candle- stavläsning "och" MACD "(som står för Moving Average Convergence Divergence-indikatorn).

Alternativ

Precis som teknisk analys kräver alternativen mycket utbildning för att kunna använda dem effektivt. Många investerare har funnit att de är ett bra sätt att förstora avkastningen, generera inkomster eller helt enkelt säkra exponeringen. I ett nötskal finns det haussefulla alternativ (kallas samtal) och bearish alternativ (kända som satser). Dessa är helt enkelt följdfrågor som avser en underliggande aktie.

Options ger innehavaren rätt, men inte skyldighet att köpa (med ett samtal) eller sälja (med uppsättning) den underliggande säkerheten vid en förutbestämd pris (strejkpris). Att köpa ett köpoption kan vara ett hausseffektivt steg om du tror att det underliggande aktiekurset blir högre än det pris du enades om. Om du tror att det underliggande aktiekursen kommer att falla, kanske du vill köpa ett köpalternativ.

Liksom de flesta avancerade strategier finns det många subtiliteter för att köpa köp och säljoptioner. Många faktorer - inklusive det underliggande tillgångspriset, tillgångens volatilitet, optionens utgångsdatum och optionens aktiekurs - spelar viktiga roller för att bestämma alternativets pris.

Bara för att mudda vattnet kan investerare faktiskt göra hausseffektiva satsningar med sälja satser eller bearish satsningar genom att sälja samtal. Dessutom kan samtalskretsen göra en extra inkomstavkastning om alternativen aldrig utövas. Det räcker med att säga att du måste gräva mycket djupare in i det här ämnet om du vill investera med alternativ. En av våra mest populära tutorials, Profiting from Options, är ett bra ställe att börja.

Shorts

Vi är konditionerade för att hitta aktier som kommer att öka i värde. Och över det långa draget, det är vad som händer med de flesta aktier. Men på kort sikt kan vissa lager eller den bredare aktiemarknaden också stiga brant nedgångar. Låt oss säga att du har stött på ett företag som kommer att bli outfoxed av en konkurrents nya widget. Tja, du kan köpa aktier av den konkurrenten (går lång) eller du kan satsa mot det utsatta företaget genom att bygga en kort position.

Processen kan verka komplex, men är faktiskt enkel. När du går kort lånar du aktier från en annan investerare med ett löfte att betala tillbaka senare, förhoppningsvis till ett lägre pris. Naturligtvis handlar din mäklare faktiskt om de röriga detaljerna. Om du tror att Microsoft kommer att falla från $ 24 till $ 18, ställer du helt enkelt en order för att köpa en viss mängd aktier kort och mäklare tar hand om resten.

Slutsats

Helt enkelt köpa och sälja aktier baserade på grund är det enklaste sättet att bygga en portfölj. Vissa investerare tycker om att undersöka aktier på ett grundläggande sätt och sedan checka in för att se hur ett lager ser ut som ett tekniskt perspektiv innan en order läggs ut. Andra gillar att gå långa aktier, men använder alternativ som ett sätt att skydda sin investering om det faller. Det finns många sätt att strukturera en handel.