Mindre kända företag kan rapportera stjärnresultat som blir dämpade i rubriken om mer populära aktienamn.

Det finns dock en riktig vinst genom att ignorera vad som är rätt framför dig och fokusera på företaget dolt i hörnet.

Olje- och gasledningsföretag är bra ställen att hitta diamanter i grovt. Naturgasinventarier i USA är höga, håller priserna låga och resulterar i en stark efterfrågan från verktyg och andra industrier.

Den utbredda användningen av naturgas innebär att ett tillförlitligt nätverk av rörledningar måste vara tillgängligt för att bearbeta och transportera det. Rörledningskapaciteten är störst för borrarna. Men det borde vara ett recept på framgång om du är ett olje- och gasrörsföretag, som

Atlas Pipeline Partners, LP (NYSE: APL) . Atlas är ett Master Limited Partnership (MLP) ett bolag som är strukturerat på ett sätt som överför skattepliktiga vinster till partners och aktieägare och ger Atlas möjlighet att betala en mer omfattande utdelning än de flesta företag.

Som en MLP måste Atlas bestå minst 90% av vinsten till aktieägarna i form av utdelning. Med utdelningen öka till 2,52 dollar per år ger aktien ett nuvarande avkastning på 7,1%. Investerare bör notera att bolaget höjde sin utdelning 70% sedan 2011.

APL rapporterade bättre än förväntat antal under den senaste vinstutdelningen. Atlas genererade en rekord på 1,5 miljarder fot per dag med gasvolymer. Det har också ökat produktionskapaciteten med över 21% under de senaste tre månaderna med tillägg av nya anläggningar i Oklahoma och Texas. Justerad EBITDA (resultat före ränta, skatter, avskrivningar) ökade med 8% jämfört med motsvarande period föregående år till 92,9 miljoner dollar.

Resultatet per aktie tillväxt nästa år förväntas bli en käftande 505% med en långsiktig tillväxt hastighet på 35%. Kvartalsvis resultatutveckling jämfört med föregående år är nästan 151%. I jämförelse med företagets största konkurrent,

Kinder Morgan Energy Partners, LP (NYSE: KMP) , är Atlas fundamentalt starkare. Kinder lags på lång sikt EPS-tillväxt på bara 8,7% och betalar också en mindre utdelning på 6,8%. APL har haft stora insiderinköp under de senaste tre månaderna. Nästan en tredjedel av företagets handelsvolymer för första halvåret inträffade under den perioden. Många tror att stark inköp av insiders indikerar ledningens tro på positiva tillväxtförväntningar för framtiden.

Risker att tänka på:

Som ett naturgasbehandlings- och transportföretag kan Atlas stå inför press om priserna på naturgas börjar öka. Den korta flottan på 10% kan hålla priserna artificiellt låga under en längre tidsperiod och göra det till en investering för investerare med långsiktighet. Åtgärder för att ta ->

Ett rimligt prismål för Atlas är ungefär $ 37 med tanke på sin starka långsiktiga EPS-tillväxt. Med den extra utdelningen på 2,52 dollar per år handlas denna aktie till en rabatt på cirka 17%.