Investeringsrådgivnings affärsplan Prov - Sammanfattning |

Sammanfattning

Vårt företags varumärkesinvesteringsprodukt kommer att vara det Vista Total Market Equity-strategi och kommer initialt att erbjudas genom en fond som är registrerad av US Securities Exchange Commission (SEC). Tekniska framsteg tillåter också för andra ekonomiskt genomförbara distributionskanaler, såsom separat förvaltade portföljer för stora konton. Detaljerna i våra specifika investeringsprodukter erbjuds i en annan del av denna plan. Det är dock värt att ange att vi är extremt uppmuntrade av en forskningsartikel som ska publiceras i Journal of Portfolio Management , som stöder filosofin bakom vårt primära produktutbud. Ennis Knupp, ett främsta institutionellt investeringsrådgivningsföretag, publicerade en studie som heter "Misslyckande av strategin för flera specialister: fallet för hela aktieportföljer." En av de underliggande principerna är att specialiseringen inom kapitalportföljförvaltningen har gått för långt. VISTA INVESTORS kommer att struktureras som ett partnerskap för att utnyttja industriell forskning som utförs av en av grundarna Michael Douglas under sin professionella karriär inom investment management research. Bara i fjol genomförde Douglas forskningsbesök på investeringskontor på över 30 företag. Dessutom genomförde han bokstavligen hundratals möten med viktiga investeringsproffs från hela världen, antingen personligen eller via telefonkonferens. Mr Douglas team presenterar denna affärsplan som en "start from scratch", en översikt över vad en framgångsrik investeringsförvaltningsorganisation ska se ut när industrin utvecklas som en följd av politiska, sociala, tekniska och andra influenser.

VISTA INVESTORS kommer att erbjuda investerare med hög nettoförmögenhet eller "ängel" möjlighet att påta sig minoritetsägande ställningar i utbyte mot bidrag till VISTA INVESTORS operativa kapital och för att tillhandahålla frötillgångar för att etablera de investeringsprodukter som beskrivs häri. Detta dokument är inte ett erbjudande av någon typ, det ger inte heller någon garanti, ekonomisk eller annat. Risker förknippade med VISTA INVESTORS affärsplan är inte begränsade till de som beskrivs i detta dokument.

Behöver du faktiska tabeller?

Vi rekommenderar att du använder LivePlan som det enklaste sättet att skapa diagram för din egen affärsplan.

Skapa Din egen affärsplan

1.1 Mål

Syftet med VISTA INVESTORS är att skapa värde för ägare, anställda och investerare genom inrättandet av en investeringsförvaltningsorganisation avsedd för tredje generationen. Tredje generationen är definierad i en spännande forskningsinsats av Merrill Lynch & Co., Inc. och Barra Strategic Consulting Group som en fas i investeringsbranschen som kräver en särskild uppsättning förmågor för framgång. Vårt team har dragit på den här studien, många andra studier och kanske viktigast av allt vår egen erfarenhet inom branschen, för att definiera en plan för framgången med VISTA INVESTORS.

1.2 Mission

Köp och sälj beslut fattas snabbt och effektivt över alla portföljer. I tillämpliga fall används en handelsrotation för att undvika vilken typ av systematisk fördel eller nackdel ett konto kan uppleva. Under nästan inga omständigheter skulle vi avvika från vår disciplin.

1.3 Nycklar till framgång

Förmodligen är den enda viktigaste faktorn som definierar framgång i investment management-verksamheten prestanda. Således är ett av våra främsta mål att uppnå en rating av Morningstar, en organisation som är känd av både enskilda och institutionella investerare för ackreditering av värdepappersmarknaden. För att bli betygsatt av Morningstar måste fonder ha en minsta prestationshistoria om tre år.