Financial Makeover Contest
2017 PayPal $10K Business Makeover Contest Winners
Innehållsförteckning:
- Har du en ekonomisk fråga? Kolla in Investmentmatomes fråga en rådgivare. Få ditt ekonomiska liv under kontroll gratis.
- Om våra vinnare -
- Financial Makeover Experter
- Bedömningskriterier
|
|
i samarbete med |
|
Har du en ekonomisk fråga? Kolla in Investmentmatomes fråga en rådgivare. Få ditt ekonomiska liv under kontroll gratis.
Våra vinnare har blivit utvalda och är i färd med att ta emot sina makeover. Nyfiken att veta vad som finns i butiken? Ta en titt nedan för en snygg topp av de finansiella omvandlingar som äger rum: Lucy arbetar deltid i Bay Area, Kalifornien. Hon är på 20-talet och sparkar av sitt ekonomiska liv, så hon är inriktad på att få saker i ordning de närmaste 5 åren. Lucys monetära mål är att förvärva färdigheterna för att enkelt kunna budgetera sin inkomst och börja spara för större inköp som hemma eller resor. Hon kommer att arbeta med Patricia Jennerjohn om hennes finansiella makeover. Sarah är en arbetande mor till två små barn som bor i New York-området. Hon och hennes man James hoppas att Andy Tilp kan ge dem en ekonomisk plan som hjälper dem att skapa hälsosamma budgetvanor, hantera sina besparingar för en akutfond och deras barns framtida utbildning och komma på rätt spår för att spara för pensionering. Andy är övertygad om att han kan hjälpa Sarah och James att trygga en ljus finansiell framtid för sina barn. jack och hans fru närmar sig pensionering. De letar efter Delia Fernandez för att ge vägledning om de har sparat tillräckligt för pensionering och hur länge deras besparingar kommer att hålla dem. Förutom att jonglera flera egenskaper, är de också oroade över alternativ för långtidsvård för att se till att allt tas hand om när de blir äldre. Läs mer om våra finansiella experter som tillhandahåller makeover: Inlägg utvärderas av en panel av finansiella rådgivare utvalda av NAPFA. En storprisvinnare kommer att väljas från varje åldersgrupp. Inlägg kommer att bedömas i flera kriterier, inklusive:
Om våra vinnare -
Financial Makeover Experter
Patricia Jennerjohn öppnade sitt företag, Focused Finances, 1994. Hon hjälper kunderna att få "ekonomiskt förtroende" genom att se hur pengar är här för att stödja och tjäna dem. Pats råd och insikter har blivit presenterade bland annat i San Francisco Chronicle, Huffington Post och Wall Street Journal. En certifierad Financial Planner ™ certifierad, Pat har också tjänat sin MBA i finans från California State University, Hayward. Pat är också en ivrig musiker som specialiserat sig på körsång; hon utför bland annat med San Francisco Bay Area Chamber Choir.
Delia Fernandez är grundare och president för Fernandez Financial Advisory, LLC, en oberoende, avgiftsfinansierad finansiell planering och registrerade investeringsrådgivare i Los Alamitos, som hon öppnade 1994. Delia citeras ofta i publikationer som Los Angeles Times och MSN Pengar på ekonomiska planeringsfrågor. Delia är en certifierad Financial Planner ™, har en MBA från California State University, Long Beach och en B.A. från Scripps College i Claremont. Hon fick sitt ekonomiska planeringscertifikat från UC Irvine Extension, där hon har lärt sig sedan 1995.
Andy Tilp, CFP®, är grundare och president för Trillium Valley Financial Planning, grundad 2009. Andy tjänstgjorde tidigare i US Air Force innan han fick en BS i elektroteknik och senare en MS i datavetenskap. Förutom sin ekonomiska planeringspraxis, lär Andy också en gymnasiekurs om personlig ekonomisk litteratur. Han bor i Oregon med sin underbara fru av 31 år, Janet, där han också äger och driver en liten gård utanför Sherwood, Oregon.
Bedömningskriterier
