Följ Warren Buffetts bästa investeringar genom att använda 13F Filings |
Warren Buffett Just Spent $13.7 Billion on Share Buybacks & Equities
Warren Buffett blev en av världens rikaste män genom att hitta undervärderade aktier och byggde upp stora insatser i dem. Många investerare har försökt kopiera sin investeringstyp och lär sig vad han finner att vara tilltalande, men mandat publicerade 13F-arkiv med Securities and Exchange Commission (SEC). Dessa dokument, inlämnad inom 45 dagar efter utgången av varje kvartal, visar hur många aktier som köptes och såldes i varje enskilt lager.
Här är ett exempel på Warren Buffetts senaste 13F-arkivering.
Som tabell över bestånd i dokumentet avslöjar Buffett fortsätter att hålla mycket stora insatser i företag som American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) och Procter & Gamble (NYSE: PG) . Han har haft dessa investeringar under en mycket lång tid, så långsiktiga Buffett-tittare kommer sannolikt att glansa över dessa namn. I stället håller de ett öga på förändringar i sina investeringar i mindre kända företag.
Om du jämför det senaste arkivet med augusti 2010-arkivering märker du att Buffett investeringar i Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) har nästan fördubblats från 23,9 miljoner aktier till 42,6 miljoner aktier. Det är en ökning på 1 miljarder dollar. Du kommer också att se att Buffett sålde sin 2,75 miljoner andel i Home Depot (NYSE: HD) förra kvartalet.
Investerare kan använda denna information på olika sätt. För vissa investerare är det en validering av sina befintliga drag. Om Warren Buffett laddar upp på ett lager de äger, är de dubbelt övertygade om att de är på rätt väg. Andra investerare använder informationen för att skapa en kort lista över bestånd de ska titta på, om marknaden drabbas av en periodisk nedgång. När priserna dyker kan du satsa på att Buffett kommer att se ännu mer värde i namnen än vad han gjorde tidigare.
Men 13F filings kan också användas för att bestämma vilka lager som ska undvikas eller sälja. Om du äger eller tittat på att investera i Home Depot bör Buffett besluta att lämna aktiebolaget ge dig en paus.
Det satsar också att fokusera på fondförvaltare som tenderar att ta aktivistiska roller för att låsa upp aktieägarvärdet. Till exempel gillar Bill Ackman och Carl Icahn att bygga investeringar i underperformande företag, få några platser i styrelsen och sedan agitera för förändring. Den rena utsikten över pågående burkskräpning är tillräckligt för att driva upp en aktie, eftersom investerare kommer att förvänta sig ledningen att svara på aktivistiska investerare. Carl Icahn började nyligen köpa aktier av Mattel (NYSE: MAT) som kan vara det första draget i en eventuell kamp för företagets värdeupplåsningsarbete.
De smartaste killarna i rummet
Praktiskt taget alla stor hedgefond och fondförvaltare måste lämna en 13F, så att du kan spåra alla du vill ha, baserat på din investeringsstil. Gilla värde aktier? Ta en titt på de senaste rörelserna i ditt favoritvärde Här är en snabb lista över några av de bästa pengarcheferna som du kanske vill följa regelbundet:
- Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
- John Paulson (Paulson & Co.)
- David Tepper (Appaloosa Management)
- Eric Mindich (Eton Park Capital)
- George Soros (Quantum Fund)
- Carl Icahn (Icahn Capital)
- Bill Ackman (Pershing Square)
- Ron Burkle (Yucaipa)
Och många fler. De bästa fondförvaltarna för att följa kommer att vara de som matchar din investeringsstil. Kom ihåg att dessa arkiveringar kommer 45 dagar efter kvartalet har slutförts, så informationen i 13F-filerna kan vara lite föråldrad, vilket innebär att du inte bara bör köpa en aktie bara för att det är en aktuell favorit hos dessa investerare. Använd istället dessa arkiv som en vägledning för din egen djupare forskning. Om du gillar ett lager - och de stora pojkarna gör också - så har du säkert fått en vinnare på dina händer.