ÖVerviktig definition och exempel |
Innehållsförteckning:
Vad det är:
Övervikt avser en viss säkerhet som har fördelats oproportionerligt i en investeringsportfölj i förhållande till ett riktmärke. Det är motsatsen till undervikt.
Hur det fungerar (Exempel):
Investeringsportföljer är vanligtvis uppbyggda och diversifierade enligt ett jämförelsindex. Varje komponent i en given portfölj som överstiger den procentsats som föreslagits av referensvärdet beskrivs som överviktig. Om exempelvis 50% av en portfölj består av eget kapital när den föreslagna kapitalandelen endast är 35%, anses aktiekomponenten vara överviktig.
Övervikt bör inte förväxlas med undervikt som beskriver en säkerhet eller portfölj Komponent som har fördelats med en lägre procentandel än referensförslaget.
Varför det är frågor:
Investerare och fondförvaltare kommer medvetet att göra vissa portföljkomponenter eller värdepapper överviktiga om de uppskattar oproportionerliga vinster inom en snar framtid. Om de är korrekta bidrar den överviktiga komponenten till att öka portföljens övergripande prestanda.
