State Farm kan vara prepping för "slutet av auto försäkring"

Självkörande bilar, till exempel flottan Google har funnits i flera år, är fortfarande mestadels en nyfikenhet. Men det verkar oundvikligt att de kommer att bli en betydande del av landets transportinfrastruktur inom en snar framtid.

Och det kan innebära en enorm minskning av fordonsförsäkringsbranschen, eftersom olycksfrekvensen sjunker och ansvarsförskjutningar från föraren till fordonets programvara eller automaker. Det kan också kraftigt minska vad vi betalar för bilförsäkringar.

Bland autoförsäkringsbolag tar State Farm ledningen för att omforma sina tjänster med detta nya landskap.

Överväga:

• General Motors tillkännagav nyligen att det har samarbetat med lyftföretaget Lyft i en plan på 500 miljoner dollar för att skapa ett "on-demand" nätverk av självkörande bilar. Uber har också varit uppenbar i sin plan att förlita sig alltmer på autonoma bilar.
• Ford har meddelat planer på att tredubbla sin forskningsflotta av självkörande Fusion Hybrid-bilar (från 10 till 30), vilket ökar spekulationen att den planerar sin egen autonoma bil.
• Google säger att dess flotta av självkörande bilar har loggat mer än 1 miljon miles sedan 2009 med endast 12 mindreolyckor - ingen av dem är felet i fordonen.

Självkörande bilar är ännu inte kommersiellt tillgängliga, men autonom bilteknik, som system för kraschavflyktning, gör sin väg till modeller från många biltillverkare, däribland Mercedes-Benz, Volvo och Tesla. Forskning och konsultfirma Celent, i en rapport om "slutet av bilförsäkring", projekterar att inom 20-30 år kommer mer än 50% av bilarna på vägen att vara autonoma.

[Jämför bilförsäkringsnoteringar med vår webbplats Bilförsäkringsjämförelseverktyg.]

KPMG, ett rådgivande och forskningsföretag, förutspår att dessa trender innebär att personbilförsäkringsbranschen inom 25 år kan krympa till mindre än 40% av sin nuvarande storlek. Om bilar är självkörande, kanske ägare bara behöver köpa bilförsäkringar som täcker bilstöld och icke-kraschskador som hagl och översvämningar.

State Farm anser en ny roll

State Farm, det största bilförsäkringsbolaget i landet, verkar göra planer för att överleva i den här nya världen. En möjlighet kan vara för försäkringsgiganten att återuppfinna sig som ett "livsledningsföretag", som bolaget uttryckte i en patentansökan som nyligen publicerats av U.S. Patent Office.

State Farms patentansökan, "Aggregation and Correlation of Data for Life Management Purposes," beskriver hur företaget kunde analysera data om kundens fordon, hem och personlig hälsa, hitta mönster och erbjuda "personliga rekommendationer, försäkringsrabatter och andra tilläggsvärden eller tjänster som individen kan använda för att bättre hantera och förbättra sitt liv."

För detta ändamål skulle State Farm samla in data om:

• Ditt hem, inklusive säkerhetssystem, miljöförhållanden, energianvändning och hemautomatisering.
• Ditt fordon, inklusive användning av fordonet och ditt fysiska och mentala tillstånd under körning. (Investmentmatome har tidigare rapporterat om State Farms patentsökta plan för att komma in i ditt huvud medan du kör.)
• Din hälsa, inklusive vikt, blodtryck, sömnmönster och träningsaktiviteter som rapporterats av "bärbara, implanterbara, intagbara eller handhållna personliga hälsosensorer".

State Farm kan använda uppgifterna för att skicka råd, varningar, kuponger eller rabatter på försäkringar eller andra varor och tjänster, enligt patentansökan.

I ett exempel som anges i ansökan kan State Farms system avgöra att du inte sover bra och korrelerar det med information som visar att ditt hem blir kallt på natten. Systemet skulle föreslå att du höjer temperaturen för att sova mer ljudigt.

Eller din personliga hälso-statistik kan visa en hög stressnivå. Statens lantbrukssystem kan vara medveten om en ny inbrott som påverkar ditt hem eller fordon och rekommenderar extra säkerhetsåtgärder för att ge dig mer sinnesro.

Som svar på en förfrågan från Investmentmatome om patentansökan, sade en statsgardens talesman att försäkringsgivaren "tar integritet för våra kunder på allvar. Vi säljer inte kundinformation, och vi tillåter inte de som gör affärer på vår väg att använda vår kundinformation för egna marknadsföringsändamål."

Talmannen nekade att kommentera patentet, förutom att han säger att företaget är "aktivt innovativt inom ett antal områden".

Att omvandla till en livsledningsrådgivare kan spela för State Farms styrkor:

• State Farm har en stor kundbas. I slutet av 2014 hade det 82 miljoner kundkonton, inklusive auto-, hem-, hälso- och livförsäkringar och bankkonton.
• Företaget är också skickligt att analysera stora mängder data om människor, bilar, hem, hälsa, husdjur, väder och mycket mer. Det behandlar cirka 35 000 fordringar per dag.
• State Farm har mycket pengar. Det gemensamma företaget hade en nettovärde på 80 miljarder dollar i slutet av 2014, ett år där dess dotterbolag genererade 4,2 miljarder dollar i nettoinkomst på 71,2 miljarder dollar i intäkter. (Siffror för 2015 är ännu inte tillgängliga.) Företaget har råd att testa nya idéer och tekniker.

State Farm är inte det enda försäkringsbolaget som tittar på en framtid där dess expertis inom riskbedömning utnyttjas för att ge rekommendationer och råd till konsumenterna. Resenärer, till exempel, har nyligen ansökt om att patentera en enhet som erbjuder specifika förslag på hantering av ärenden och annan resa. Kunderna skulle kunna se en karta över "riskzon" -data för platser de vill gå, till exempel butiker, restauranger och vägar. De kunde då planera dagen "med ett öga mot hur" riskabelt "sådana ansträngningar kan vara," enligt patentansökan.

Produkter och system som beskrivs i patentansökningar får aldrig göra det för konsumenten. Men State Farms "life management" patentansökan passar ett mönster för företaget. Applikationer publicerade under de senaste åren visar att State Farm ser en lovande framtid i konsumentdataanalys som kan göra det möjligt att beräkna poäng för kundbeteende, ändra kundernas dagliga vanor genom rådgivning, rekommendera produkter och målannonser baserat på var du kör.

Bilförsäkringsbolag måste anpassa sig till avbrott

Donald Light, Celents chef för Nordamerika egendom / skadeförsäkring, förutspår att som självkörande bilar får fart, kommer autoförsäkringsbolag att gå i konkurs om de inte kan minska sina kostnadsstrukturer - de massiva byggnaderna, agenternas arméer, datorsystem.

Han sa att auto försäkringsbolag måste fråga sig, "Är jag OK med att vara ett mindre företag? Har jag justerat min kostnadsstruktur så jag överlever att vara mindre?"

Light säger att det är osannolikt att företag som är beroende av bilförsäkringspremier kommer att kunna göra skillnaden genom att flytta till att sälja andra typer av försäkringar. "Det finns inga andra typer av försäkringar som ligger på gatan och väntar på att vara skrivna", säger han.

Få bilförsäkringsbolag har vidtagit allvarliga åtgärder för att förbereda sig för att avbryta sin verksamhet, enligt en KPMG-undersökning från juni 2015. De flesta äldre försäkringschefer tror att förändringar kommer att hända långt framöver, eller inte alls, enligt undersökningen. Nästan en tredjedel (32%) säger att de företag de jobbar för har "gjort ingenting" för att förbereda sig för tillkomsten av förare utan bil. Dessutom säger 23% att de har liten eller ingen förståelse för förare utan bilar och endast 6% säger att de har en operativ plan för att hantera "slutet på bilförsäkring".

Att byta in i nya affärsområden är en möjlig taktik, säger Light, "men jag tvivlar på att det löser kostnadsstrukturproblemet", säger han.

Till exempel, säg att du för närvarande betalar $ 800 per år för bilförsäkring.

"Vad är det värt för mig att ha en personlig livsledare? Det är inte värt $ 800 per år för mig. Kanske är det värt $ 100 per år för mig. Intäkterna går ner på ett väsentligt sätt, säger han. "Företag måste acceptera denna verklighet tidigare snarare än senare."

Amy Danise är redaktör på Investmentmatome, en personlig finansiell webbplats. Email: [email protected]. Twitter: @AmyDanise.

Denna artikel skrevs av Investmentmatome och var ursprungligen publicerad av Forbes.

Bild via iStock.