Oracle of Omaha Definition och Exempel |

Vad det är:

Tack vare möjligheten att hitta undervärderade företag och köpa dem på billiga har Buffett gjort många människor som är väldigt rika under sin karriär i fem årtionden.

Hur det fungerar (Exempel):

Buffett fick den investerande buggen vid University of Nebraska, där han läste Benjamin Grahams "The Intelligent Investor". Grahams bok uppmanade investerare att söka aktier som handlar långt under deras faktiska värde, vilket ger en säkerhetsmarginal och som säljer under deras eget värde.

Buffett granskar grundligt företag och köper dem endast till rabatterade priser. Denna övning, som väsentligen uppfanns och definierats av Graham, ger honom en så kallad "säkerhetsmarginal" på alla sina investeringar. Denna säkerhetsmarginal är skillnaden mellan ett företags inhemska värde och aktiekursen.

Buffett investerar i företag med överlägsna ekonomiska egenskaper som styrs av framgångsrika, skickliga ledningsgrupper. Han letar också efter företag med långa historier om en ökning av genomsnittlig inkomstutveckling. Och till skillnad från många andra investerare uppmärksammar Buffett inte aktiemarknadsfluktuationer, makroekonomi och marknadsutsikter. Istället knyter han bara till sin långsiktiga investeringsplan. Så länge ett företags fundament inte förändras kommer Buffett inte att sälja - även under ekonomiska kriser.

Nedan finns några andra egenskaper som Buffett letar efter när man utvärderar en investeringsmöjlighet.

Lätt att förstå Företag

En av Warren Buffets principer är inte olik Peter Lynchs - hålla fast vid vad du förstår och välj investeringar som du är bekväm med. Buffett, förmodligen en av de största och mest vördade stockplockare av hela tiden, säger att investerare inte bör komplicera saker genom att leta efter komplicerade företag.

Med världens mest krävande investerare har Berkshire Hathaway hållit sig borta från snabbväxande teknik lager. Buffett medger att han bara inte förstår tekniken väl. Som sådan undviker han branschen helt och hållet. Innan vi investerar i något företag försöker Buffett förutse hur företaget kommer att se ut som 10 år i framtiden. Högteknologiska marknader förändras för snabbt för att se så långt framöver som möjligt.

High Return on Equity (ROE)

Buffett betonar avkastning på eget kapital (ROE), en viktig åtgärd för ett företags lönsamhet. Han föredrar att investera i företag där han med säkerhet kan förutse framtida investeringar i minst 10 år. Han är särskilt förtjust i företag som inte behöver mycket kapital, eftersom de tenderar att producera mycket högre avkastning på eget kapital.

Konsekvent starkt kontantflöde

Buffett söker också företag med betydande fria kassaflöde. Alltid medveten om riskerna med att investera, säkerställer han att hans företag har gott om pengar kvar för att investera i sin tillväxt efter att ha betalat räkningarna.

Begränsad skuld

Buffett köpte försäkringsbolagen Geico och General Re för att han tyckte om hur företagen begränsade och lyckades med skulden.

Buffett tycker också om "float" som försäkringsbolagen erbjuder. Försäkringstagarna betalar premier på framsidan, men fordringar betalas ut senare - ger försäkringsbolag en stabil ström av billiga pengar att leka med. Innan försäkringstagarna samlar in sina policyer eller fordringar, kan företaget investera dessa miljarder i aktier / obligationer eller andra områden, och vem ska bättre investera pengar än Buffett själv?

Kvalitetshantering

Bland de mest anmärkningsvärda aspekterna av Buffetts lager -picking expertis är att han letar efter kvalitetsföretag med kvalitetsledningsteam. När Buffett köper ett företag köper han också sin ledning. Buffett letar efter personer som är så passionerade om sin verksamhet som han handlar om att investera.

Varför det är saker:

Vanligtvis kallad " Omaha Oracle " på grund av hans Nebraska-rötter, Warren Buffett anses allmänt som världens mest framstående värdeinvesterare.